马兰山下住着孪生姐妹俩，姐姐大兰懒惰，妹妹小兰勤劳。小兰嫁给了马兰山上的青年马郎，他们通过勤劳的双手，过着幸福的生活。小兰头上戴了一朵花，大兰误会那就是传说中神奇的马兰花。她认为小兰是靠马兰花的力量才过上好日子。为了得到小兰头上的花，大兰和老狼无意中使得小兰掉落河中，马郎寻来，大兰冒充小兰和马郎一起上马兰山。背负着害死妹妹的负罪感，经过了风吹雨打、历尽了千难万险，大兰终于得到了马兰花，她终于可以向马兰花许愿，让妹妹活过来了。老狼和老猫也是狂喜万分，但事情却完全不是他们想象的那么简单。