在孤儿院长大的胆小提姆 (Tim) 从小就怕黑，常常被其他小孩欺负作弄，唯一能抚慰他幼小心灵的就是窗边永远闪耀的满天星星。直到有一天，胆小的他鼓起勇气爬到屋檐去瞧星星掉在哪里，一个不小心，却从屋顶坠落到一个奇幻的空间里，两尺高的「牧猫人」拉住了提姆，背着他急忙地跳过密密麻麻的屋顶，在昏暗的巷弄来回巡逻，究竟发生了什麼大事？大总管「摩卡」紧张的用望远镜扫描天空，一颗、两颗……四千八百三十二颗，星星真的少了一个！大夥慌张的找寻天空里不见的那颗星星，看似平静的深夜，原来一点也不安宁！胆小怕黑的提姆，能帮助大家找回到那颗星星吗？